Análisis y mejora calidad dato CRM

Colaboración y/o soporte a cliente / Análisis de la calidad del dato del CRM y realización de operaciones de limpieza / Análisis y mejora automatizados de la calidad de un CRM Salesforce Service mediante llamadas API

Análisis y mejora automatizados de la calidad de un CRM Salesforce Service mediante llamadas API

Consideraciones previas

Periodo de desarrollo del proyecto: posterior a la fundación de Datatris.
Tecnologías utilizadas: Salesforce Service, Python

Descripción del proyecto

Nuestro cliente del sector retail deseaba conocer, por una parte, cuál era la calidad del dato de su CRM para disponer de una imagen fidedigna de sus clientes; y, por otro lado, mejorar dicha imagen para llevar a cabo una serie de acciones de marketing personalizadas.

Partiendo de las necesidades de nuestro cliente, desde Datatris elaboramos un análisis de los diferentes campos relacionados con los datos de contacto que los clientes. Llevamos esto a cabo a través de la programación de Scripts en Python, que primero realizaban una llamada a la API de Salesforce para descargar la información y después hacían los análisis y las transformaciones necesarias.

Gracias al trabajo realizado, nuestro cliente pudo:

Detectar errores de integración y valores por defecto que se usaban en algunos puntos de generación de contactos.
Detectar errores de integración y valores por defecto que se usaban en algunos puntos de generación de contactos.
Detectar duplicados mediante la búsqueda difusa en diferentes campos como el DNI, el teléfono o el email.
Eliminar fechas de nacimiento no válidas.
Completar y corregir el género de más del 40% de sus clientes.
Resolver errores de nombres y apellidos de los clientes.
Calcular la fecha de alta real de los clientes.
Eliminar clientes que realmente no aportaban valor tras validarlo en RP.