Análisis integraciones y mejoras CRM

Colaboración y/o soporte a cliente / Análisis de las integraciones que componen el CRM y propuestas de mejora / Análisis de las integraciones sobre un CRM Salesforce y propuesta de mejoras enfocadas a la escalabilidad y mejora de la calidad del dato

Análisis de las integraciones sobre un CRM Salesforce y propuesta de mejoras enfocadas a la escalabilidad y mejora de la calidad del dato

Consideraciones previas

Periodo de desarrollo del proyecto: posterior a la fundación de Datatris.
Tecnologías utilizadas: Azure, SQL Server

Descripción del proyecto

Nuestro cliente disponía de una integración con los diferentes entornos satélites (TVP, RP, ECOMMERCE), que generaba recurrentemente un conteo de duplicados, y no permitía una experiencia omnicanal para los clientes finales.

Conociendo esto, llevamos a cabo una serie de entrevistas con todos y cada uno de los proveedores que estaban integrados en el CRM, así como el equipo de IT de nuestro cliente.

Posteriormente, analizamos el resultado de una serie de pruebas basadas en los casos de uso habituales por los cuales ingresan contactos (o modificaciones de estos) y las ventas.

El siguiente paso consistía en la aplicación de correcciones en el mapeo de campos. También uniformamos los criterios de búsqueda de contactos antes de su creación y desarrollamos varias bidireccionalidades entre los entornos satélite y el CRM, con el objetivo de mantener en todos los puntos la mejor calidad del dato posible.

Gracias nuestros esfuerzos conjuntos, nuestro cliente logró una arquitectura que le permitirá, por una lado, ofrecer una mejor experiencia al cliente final; y, por otro, disponer de una imagen más veraz del conjunto de sus clientes en el CRM.